Quando a loja cresce, você não dá conta de tudo sozinho. Em Membros, no fim do menu, você convida outras pessoas para a sua conta e dá a cada uma só o acesso de que ela precisa.
Equipe no Rishi CRM: convide gerentes e atendentes com o acesso certo
Os dois papéis
- Gerente. Opera o CRM inteiro: automações, campanhas, segmentos, relatórios, pop-ups e vídeos. Vê sempre todas as lojas da conta.
- Atendente. Atende os clientes pelo Chat e só consulta pedidos e clientes. No menu dele aparecem Início, Chat, Clientes e Pedidos.
Lojas, canais e integrações, cobrança e membros continuam só com você, o dono da conta.
Convidando uma pessoa
Em Convidar uma pessoa, digite o e-mail, escolha o papel e clique em Enviar convite.
Para atendente, você ainda escolhe as lojas: desligue Todas as lojas e marque só as que ele vai atender.
O convite fica em Convites pendentes, com o papel e a validade de sete dias. Dá para revogar enquanto ninguém aceitou.
A pessoa recebe um e-mail com o botão Aceitar convite. O link só funciona uma vez. Ao abrir, ela vê o nome da conta e o papel, escreve o nome, cria uma senha e entra.
Trocando ou tirando o acesso
- Editar acesso troca o papel de quem já está na conta.
- Remover tira a pessoa da conta na hora.